Gruppo Campari: dopo l’acquisizione di Courvoisier annunciata la collocazione di azioni riservate per 650 mln
- di RED-ROM
- in Economia
(PRIMAPRESS) - MILANO - Dopo l'acquisizione di Courvoisier, il gruppo Davide Campari-Milano ha annunciato l'offerta di nuove azioni ordinarie del valore nominale di €0,01 ciascuna per un controvalore di circa €650 milioni con un collocamento riservato tramite bookbuilding accelerato e un importo nominale complessivo di obbligazioni convertibili senior unsecured con scadenza nel 2029 di circa €500 milioni.
Come previsto nell’annuncio dell’acquisizione di Courvoisier del 14 dicembre 2023 in merito alle varie alternative di finanziamento, "con questo collocamento" si legge nel comunicato dell'azienda - il Gruppo intende sfruttare le favorevoli condizioni di mercato per ottimizzare la struttura di finanziamento. I proventi netti del Collocamento saranno utilizzati dall’Emittente per finanziare l’Operazione e per finalità aziendali di carattere generale. Il Collocamento migliorerà la struttura patrimoniale pro-forma del Gruppo accelerando il processo di deleverage e allungherà la scadenza media delle passività del Gruppo, così rafforzando ulteriormente il profilo finanziario dell’Emittente, consentendo un’ulteriore crescita.
Il gruppo - si precisa ancora nel comunicato - si riserva, d’accordo con i Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner (come di seguito definiti), il diritto di modificare in qualsiasi momento le condizioni o la tempistica del Collocamento, il quale è rivolto a investitori qualificati ed è soggetto alle consuete restrizioni applicabili a questo tipo di offerte. - (PRIMAPRESS)
Come previsto nell’annuncio dell’acquisizione di Courvoisier del 14 dicembre 2023 in merito alle varie alternative di finanziamento, "con questo collocamento" si legge nel comunicato dell'azienda - il Gruppo intende sfruttare le favorevoli condizioni di mercato per ottimizzare la struttura di finanziamento. I proventi netti del Collocamento saranno utilizzati dall’Emittente per finanziare l’Operazione e per finalità aziendali di carattere generale. Il Collocamento migliorerà la struttura patrimoniale pro-forma del Gruppo accelerando il processo di deleverage e allungherà la scadenza media delle passività del Gruppo, così rafforzando ulteriormente il profilo finanziario dell’Emittente, consentendo un’ulteriore crescita.
Il gruppo - si precisa ancora nel comunicato - si riserva, d’accordo con i Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner (come di seguito definiti), il diritto di modificare in qualsiasi momento le condizioni o la tempistica del Collocamento, il quale è rivolto a investitori qualificati ed è soggetto alle consuete restrizioni applicabili a questo tipo di offerte. - (PRIMAPRESS)
