Gruppo Campari, offerta pubblica d’acquisto di obbligazioni da 550 mln con scadenza 2027

MILANO – Davide Campari ha annunciato rivolto ai portatori delle proprie obbligazioni da 550 milioni di euro con cedola 1,250% e scadenza 6 ottobre 2027 a offrirle in vendita contro pagamento cash del Gruppo prr tutte o in parte.
La Società annuncia inoltre la propria intenzione di emettere, subordinatamente alle condizioni di mercato, una serie di nuove obbligazioni denominate in euro, per un importo nominale previsto pari a €500.000.000 (le Nuove Obbligazioni), nell’ambito del proprio programma Euro Medium Term Note da €2.000.000.000 (il Programma). È previsto che venga presentata domanda affinché le Nuove Obbligazioni siano ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e iscritte nel relativo Listino Ufficiale, nonché ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (il mercato regolamentato di Borsa Italiana) e iscritte nel Listino Ufficiale di Borsa Italiana.
In relazione all’emissione prevista delle Nuove Obbligazioni, la Società ha nominato BNP PARIBAS, BofA Securities, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo e UniCredit quali Joint Lead Manager.