Enel: fissato il prezzo di collocamento in 13,50 euro per azione Endesa
- di RED-CENTRALE
- in Economia
(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. (“Enel”), riunitosi ieri sotto la presidenza di Patrizia Grieco, ha deliberato, per quanto di competenza, di fissare, sentiti i Joint Global Coordinators, il prezzo dell’offerta rivolta agli investitori istituzionali (l’“Offerta istituzionale”) in 13,50 euro per azione Endesa. Il prezzo èstato fissato tenendo conto, tra l’altro, della quantitàe della qualitàdella domanda pervenuta dagli investitori istituzionali, della quantitàdella domanda complessivamente pervenuta (ivi compresi gli investitori retail) e delle condizioni di mercato.
Tale prezzo verràapplicato anche all’offerta rivolta agli investitori retail (l’“OPV”e congiuntamente all’Offerta istituzionale, l’“Offerta Globale”), poiché, in linea con quanto comunicato al mercato, corrisponde all’importo piùbasso tra il prezzo massimo previsto per l’OPV (pari a 15,535 euro per azione) e il prezzo dell’Offerta istituzionale.
Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel, ha cosìcommentato: “Il forte interesse riscontrato nel corso dell’offerta èun importante riconoscimento sia per l’attrattività dell’investimento in Endesa–adesso pienamente concentrata nel creare valore dal nuovo quadro regolatorio della penisola iberica –sia per la visione e la strategia del Gruppo Enel. Sono soddisfatto della brillante gestione di questa operazione e fiducioso che continueremo a portare avanti con determinazione la realizzazione del piano strategico di Gruppo”.
Èstato inoltre fissato l’ammontare dell’Offerta Globale in n. 232.070.000 azioni (ivi comprese n. 30.270.000 azioni oggetto di sovrallocazione e di successivo eventuale esercizio dell’opzione greenshoe), pari al 21,92% del capitale sociale di Endesa, per un corrispettivo complessivo pari a 3.132.945.000 euro; l’ammontare dell’Offerta Globale èstato fissato tenendo conto della domanda pervenuta dagli investitori istituzionali, del prezzo dell’Offerta Globale e delle condizioni del mercato. In particolare, la domanda pervenuta dagli investitori retail èstata pari a 1,7 volte l’ammontare inizialmente previsto per l’OPV, mentre la domanda pervenuta dagli investitori istituzionali èstata pari a 2,2 volte l’ammontare dell’Offerta istituzionale (inclusa l’opzione greenshoe).Qualora l’opzione greenshoe non fosse esercitata, l’ammontare dell’Offerta Globale risulterebbe pari a n. 201.800.000 azioni, pari al 19,06% del capitale sociale di Endesa, per un corrispettivo complessivo pari a 2.724.300.000 euro.
L’allocazione definitiva delle azioni oggetto dell’Offerta Globale èquindi pari a n. 34.810.500 azioni per l’OPV e a n. 197.259.500 azioni per l’Offerta istituzionale (ivi comprese n. 30.270.000 azioni oggetto dell’opzione greenshoe). Le azioni oggetto dell’OPV saranno assegnate agli investitori retail secondo il criterio di riparto previsto nel prospetto informativo.
Dalla data odierna e per un periodo di 25 giorni di calendario (e, cioè, fino al 15 dicembre 2014), Credit Suisse Securities (Europe) Limited potràeffettuare attivitàdi stabilizzazione del prezzo del titolo Endesa in Borsa. A questo fine, i Joint Global Coordinators hanno sovrallocato all’Offerta istituzionale un ammontare pari al 15% delle azioni oggetto dell’Offerta Globale, mediante la sottoscrizione di un contratto di prestito di azioni; a servizio di tale prestito, Credit Suisse Securities (Europe) Limited potràesercitare, entro la scadenza sopra indicata, un’opzione per l’acquisto per un pari ammontare di azioni (c.d. opzione greenshoe).
L'offerta rivolta agli investitori istituzionali èstata curata da un consorzio di banche coordinato e diretto da Banco Santander, BBVA, Credit Suisse e J.P. Morgan in qualitàdi Joint Global Coordinators, mentre Goldman Sachs International, Morgan Stanley e UBS Limited hanno agito nel ruolo di Joint Bookrunners. BBVA e Santander hanno inoltre coordinato il consorzio incaricato dell’offerta rivolta agli investitori retail in Spagna. Mediobanca ha svolto il ruolo di advisor finanziario di Enel e di Enel Energy Europe S.L. (in qualitàdi offerente). - (PRIMAPRESS)
